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两个月股价翻番!这家云视频龙头为啥这么牛?-鬼压床的科学解释

两个月股价翻番!这家云视频龙头为啥这么牛?

Zoom上市前,资本就在追逐这家公司。国信证券称,Zoom业务数据爆发式增长,受到资本市场的青睐,顺利多轮融资共计1.607亿美元,投资方包括Horizon Ventures以及红杉资本等许多著名机构和投资人。

目前美洲市场在Zoom营收中占大头。安信证券分析称,从区域来看,2020财年第四财季美国以外地区收入占比有所增长,但并不明显。第四财季美洲贡献15150万美元,比上年的8580万美元增长了77%,占比80.5%。欧洲、中东及非洲收入2180万美元,亚太及日本收入1500万美元,分别占比11.6%和7.9%。

A股上市公司已经嗅到了商机。3月25日,鸿合科技公告称,公司与上海东涵通讯科技有限公司(Zoom)于当日在北京签署战略合作协议,建立合作伙伴关系。东涵通讯为Zoom在中国的落地关联实体。根据协议内容,双方共同为中国市场提供远程办公、数学、医疗等解决方案。但协议的签署不会对公司2020年度的经营业绩构成重大影响。

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其次,从产业角度看,中国的云视频市场除了覆盖企业办公室场景,还会覆盖到在线教育场景等其他使用时间长、集中度高,带宽成本远高于办公室的场景,企业无法效仿Zoom收取低廉的会员费进行盈利,必须使用云+端的模式通过硬件费用+维修服务费+流量费的模式进行盈利。

Zoom于2019年4月在纳斯达克上市,致力于为使用者提供云视频协同会议平台,让使用者在此平台上透过计算机、手机、智能交互设备、移动设备、视讯会议设备等跨平台设备进行视频会议、培训课堂、远程协作等操作。

中信建投证券预计,疫情全球蔓延将促使以云视频会议为主的远程办公需求快速上升。Zoom作为云视频领域龙头公司,在疫情阶段于中国区推出免费服务(取消了此前40分钟的免费时长限制),有望快速拓展新客户、培养用户习惯。但疫情期间由于免费使用而吸引的新用户,能否在疫情之后转变为付费用户,仍待进一步观察。

2013年,视频会议软件Zoom Meetings第一个公开版本发布,当年提供了超过2亿分钟的视讯服务。Zoom最初的一些客户来自教育领域。

3月初Zoom发布的财报显示,截至1月31日的2020财年第四财季中,其营收同比增长78%至1.883亿美元,超出分析师预期的1.766亿美元。到本财季末,员工人数10名以上的客户数量为81900个,同比增长61%。

国泰君安证券认为,Zoom一跃成为美国云视频行业的龙头,也经历了包括宝利通、思科以及微软等大型巨头的围追堵截,公司凭借低廉的价格、病毒式影响和优异的产品性能赢得了具备高付费习惯的美国客户的认可。

20世纪90年代,互联网浪潮兴起。据袁征在此前访谈中透露,1995年他想去美国找工作,但申请赴美签证被拒八次,第九次才获得通过。直到1997年他才前往美国。但袁征英语不好,加入了WebEx这家很小的公司,开始写代码。

2007年WebEx被思科收购后,袁征升为副总裁。2011年袁征决定创业,当时40多名工程师跟随他离职,创办了Saasbee,即Zoom的前身。

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去年上市后,股价一路上涨超过100美元。但由于高估值、安全漏洞风波、财报不及市场预期,又跌回至60多美元。进入2020年,受疫情影响,视频会议需求大增,Zoom股价自今年2月底开始不断创出新高。

华人在美创立Zoom成立于2011年,创始人为Eric Yuan,即出生于山东泰安的华人袁征。公开资料显示,袁征毕业于山东科技大学和中国矿业大学。

值得注意的是,近两个月时间里,这家由华人袁征创办的公司在美股市场上表现抢眼,股价从1月31日收盘76.30美元上涨至3月27日151.70美元,涨幅高达98.82%。

安信证券认为,受此次新冠肺炎疫情影响,不少企业复工时间延后,为减少人员流动选择远程办公,从而导致SaaS行业、远程办公、企业协作市场短期需求激增,行业渗透率进一步提高,叠加超市场预期的最新财报,所以在美股大跌之时逆市大涨。

  行业竞争激烈

国泰君安认为,Zoom模式面临低付费意愿和高网络成本,不适合中国市场。首先,中国企业和消费者还远远没有养成为纯办公SaaS付费的习惯。相比于美国市场,中国远程办公渗透率低,这导致纯SaaS的适用场景相对美国少得多。

2月以来Zoom走势来源:东方财富  营收超预期股价逆市大涨

安信证券指出,从整体来看,Zoom的营业收入从2018财年第一财季到2020财年第四财季呈不断增长的趋势,但增速有所放缓。

  值得一提的是,在场外交易市场代码为ZOOM的公司Zoom Technologies近期同样股价大涨。据媒体报道,美国证券交易委员会(SEC)周四下令暂停Zoom Technologies的股票(ZOOM)交易两周。部分原因是,投资者把它和Zoom混淆。

K图 ZM_0  3月27日,美股再度大跌,道指跌4.06%,纳指跌3.79%。但视频会议龙头公司Zoom(ZM.O)股价大涨7.47%,收报151.7美元,总市值升至423亿美元。

袁征曾表示,创立视频会议公司的想法还萌生于1987年刚上大学时与女友的异地恋。当时,他和女友一年只能见两次面。“我当时就想,如果有一个设备,让我一打开就能看到她,就能和她通话,就像我们在同一个房间里一样。”

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